La brecha del seguro en España sube a 45.900 millones en 2025: cada español gastó 1.733€ de media

El mercado español de seguros necesita 45.900 millones de euros más en primas para igualar a Europa, según el informe El mercado español de seguros en 2025, publicado por Mapfre Economics. La brecha de protección del seguro (BPS) subió así desde los 41.400 millones registrados en 2024, pese a que las primas del sector crecieron un 13,8% el año pasado. Casi ocho de cada diez euros de ese déficit corresponden al ramo de Vida.

La brecha de protección del seguro mide la diferencia entre la cobertura aseguradora que sería necesaria en España y la que realmente contratan los hogares y las empresas. Cuanto mayor es esa diferencia, más margen de crecimiento tiene el sector y más lejos está el país de los niveles de aseguramiento de sus vecinos europeos.

El repunte de las primas no impidió que la brecha se ampliara en 2025. Los expertos de Mapfre Economics atribuyen esta paradoja a que el crecimiento del 13,8% en los ingresos del seguro en España fue inferior al de los mercados comparables usados para calcular el indicador. A esto se suma una intensificación de las necesidades de aseguramiento, ya sea porque hay más bienes que proteger o porque estos se han revalorizado.

El ramo de Vida concentra el 80% del déficit

De los 45.900 millones de euros que le faltan al mercado español, 36.700 millones corresponden a los seguros de Vida. Ese ramo representa el 79,8% del total, un peso que sigue siendo mayoritario aunque baja frente al 91,4% de 2024 y el 94,3% de 2023. El resto, 9.300 millones, se concentra en los seguros de No Vida, la categoría que agrupa autos, hogar y salud.

El motivo de fondo es estructural. Las familias españolas destinan buena parte de su ahorro a la compra de vivienda en vez de a productos de previsión a largo plazo, como los seguros de ahorro o las rentas vitalicias. Eso explica por qué el negocio de Vida infrautiliza su potencial frente a otros países europeos.

“El ciudadano medio en España sigue viendo el ladrillo como su principal o único plan de pensiones”, señala David Salazar, experto de Roams en seguros. “Esta mentalidad relega a los seguros de Vida y Ahorro a un segundo plano, dejándonos mucho más expuestos financieramente que nuestros vecinos europeos cuando llega la jubilación o un imprevisto grave”.

Las primas crecieron un 13,8% en 2025

El sector asegurador facturó 85.903 millones de euros en primas durante 2025, un 13,8% más que el año anterior. El impulso principal vino de Vida, que subió un 23,2% hasta 35.926 millones de euros gracias al buen momento del ahorro con tipos de interés más favorables. No Vida creció un 7,8%, hasta 49.977 millones de euros, por encima de la inflación media del año.

Dentro de No Vida, el seguro de Salud lideró el avance con un 11,5% más, seguido de Automóviles (+8,4%) y Multirriesgos (+6,6%). Aun así, ese ritmo no bastó para reducir la brecha frente a los mercados de referencia utilizados en el cálculo.

“Que la facturación en primas de No Vida crezca a ese ritmo no significa necesariamente que estemos mejor asegurados”, advierte Salazar. “Gran parte de este incremento se debe al encarecimiento obligado de las pólizas de Autos y Salud por la inflación y los costes sanitarios, no a que las familias estén ampliando sus coberturas reales”.

Cuánto potencial de crecimiento tiene el sector

Si España cerrara la brecha de protección, el volumen total del mercado asegurador alcanzaría los 131.800 millones de euros. Eso supondría un 53,5% más que las primas registradas en 2025, según los cálculos de Mapfre Economics.

El gasto medio en seguros por habitante subió a 1.733 euros en 2025, 201,7 euros más que el año anterior (1.531 euros en 2024). La diferencia entre comunidades autónomas es notable: Madrid encabeza el gasto per cápita, seguida de Cataluña, mientras Ceuta y Melilla, Murcia y Canarias se mantienen en el extremo opuesto.

Para este año, Mapfre Economics anticipa una moderación del crecimiento tras el fuerte repunte de 2025. La previsión apunta a un avance nominal promedio en torno al 7,5% en Vida y cercano al 6% en No Vida.

El sector también mejoró su rentabilidad en 2025

Además del crecimiento en primas, las aseguradoras españolas mejoraron sus números en 2025. El beneficio agregado del sector se situó en 7.316 millones de euros, un 15,1% más que en 2024, con una rentabilidad sobre fondos propios del 15,8% y una ratio de solvencia media del 230,9%.

De las 2,9 millones de pymes que hay en España, 700.000 cuentan con algún tipo de cobertura aseguradora, según los datos de Unespa. Las compañías resolvieron 217 millones de siniestros durante el año y pagaron 28.539 millones de euros en indemnizaciones, a los que se suman otros 27.905 millones en prestaciones de seguros de vida.

“Es alarmante que menos de una cuarta parte de las pymes españolas cuente con protección aseguradora”, concluye el experto de Roams. “Cerrar esta brecha no es solo una gigantesca oportunidad de negocio para las aseguradoras, sino una necesidad vital para garantizar la supervivencia del tejido empresarial de nuestro país ante cualquier siniestro”.