Revolut sube al 4,25% su cuenta remunerada y ataca el mercado alemán

Revolut paga ya un 4,25% de interés anual a sus nuevos clientes en Alemania. Es la remuneración más alta del mercado alemán.

El golpe llega en plena guerra por el ahorro que el neobanco libra contra JPMorgan Chase, que lanzó su propia cuenta digital en Alemania en mayo. Revolut suma ya cerca de tres millones de clientes en el país.

Qué ofrece la nueva cuenta de Revolut en Alemania

La promoción está activa desde el 18 de agosto y dura un máximo de cuatro meses para quienes abran por primera vez una cuenta con Revolut en el país. El 4,25% solo se aplica hasta 25.000 euros combinados por cliente. Lo que exceda esa cifra pasa a remunerarse al tipo estándar de su plan.

La oferta funciona por ciclos de 30 días. El primero se activa sin condiciones al abrir la cuenta, pero para renovar los tres siguientes hace falta completar al menos tres pagos con tarjeta de 5 euros o más dentro de cada ciclo. Los depósitos de las nuevas cuentas se custodian ahora en Deutsche Bank AG, con cobertura del fondo de garantía alemán hasta 100.000 euros por titular.

“La exigencia de realizar tres pagos con tarjeta cada 30 días no es un detalle menor. Revolut no busca únicamente que el cliente aparque sus ahorros, sino que empiece a utilizar la entidad en su operativa diaria. El objetivo es convertir a un cliente atraído por el interés en un cliente bancario mucho más activo”, explica Pablo Vega, economista y experto en finanzas de Roams.

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Cómo se compara con Chase, BBVA e ING

Revolut supera con esta oferta a todos sus grandes rivales en el mercado alemán, tanto neobancos como bancos tradicionales.

Chase, el banco digital de JPMorgan, se estrenó en Alemania el 20 de mayo con una cuenta al 4% durante cuatro meses y un límite de un millón de euros. Fue la entrada de la entidad estadounidense en la zona euro, cinco años después de lanzar su versión británica.

“El 4,25% permite a Revolut colocarse en el escaparate como una de las ofertas más agresivas del mercado, pero el tipo de interés no debería analizarse de forma aislada. También importan el límite remunerado, la duración de la promoción y las condiciones exigidas, especialmente cuando Chase permite aplicar su oferta hasta un millón de euros frente a los 25.000 euros de Revolut”, señala Vega.

El 4,25% de Revolut supera en 200 puntos básicos al tipo del BCE, fijado en el 2,25% desde julio, y Trade Republic, el neobróker berlinés, liga directamente su remuneración a ese tipo oficial.

“Con el tipo de depósito del BCE en el 2,25%, ofrecer un 4,25% durante cuatro meses difícilmente puede interpretarse como una remuneración estructural del ahorro. Es, sobre todo, una inversión comercial para captar clientes que Revolut tendrá que intentar rentabilizar posteriormente mediante una mayor vinculación y el uso de otros productos”, considera el experto de Roams.

Kuba Fast, el fichaje que dirige el ataque alemán

Al frente de la operación en Alemania está Kuba Fast, nombrado consejero delegado de Revolut para el Espacio Económico Europeo. Fast se incorporó en julio procedente de Chase UK, donde fue consejero delegado y participó en el despliegue europeo de JPMorgan.

Chase Deutschland está dirigida por Daniel Llano, procedente de ING. Según fuentes del sector consultadas por Business Insider, la entidad ha logrado captar miles de clientes de alto patrimonio desde el lanzamiento de su cuenta al 4%.

Revolut reorganiza su cúpula para Europa Occidental

La ofensiva alemana llega tras una reestructuración en la cúpula de Revolut. El neobanco ha nombrado presidente a Frédéric Oudéa, exdirectivo de Société Générale, y ha puesto a Béatrice Cossa-Dumurgier, procedente de BNP, al frente de la nueva filial para Europa Occidental con sede en París.

Ambos reportan a la estructura londinense de la entidad, dirigida globalmente por el fundador Nik Storonsky. Revolut ha obtenido la licencia bancaria completa del BCE en Francia y la usará para gestionar de forma progresiva sus operaciones en España, Alemania, Irlanda, Italia y Portugal.

En España, Revolut ha nombrado a Santiago Pérez Olano, procedente de Remitly, como nuevo director general del país. Es su tercer mercado por número de clientes, solo por detrás de Reino Unido y Francia.

Alemania, la pieza que le falta a Revolut

Con la nueva cuenta, Revolut busca reforzar su posición en uno de sus mercados con más recorrido todavía. Los neobancos ya controlan casi un tercio de la banca alemana, liderados por N26 y Trade Republic, un terreno en el que Revolut sigue siendo un actor menor. Eso sí, sus casi tres millones de clientes en Alemania quedan lejos de los 13 millones que tiene en Reino Unido. También por detrás de los 8 millones de clientes que tiene en Francia.

El neobanco patrocina además al nuevo equipo de Fórmula 1 de Audi, una de las marcas más reconocibles de la industria alemana.

El sistema bancario alemán vive en paralelo un proceso de recomposición accionarial. El italiano UniCredit alcanzó el 47,6% del capital de Commerzbank tras el cierre de su oferta de compra el 8 de julio. El Gobierno alemán estudia además vender su participación del 12,7% en la entidad si ambos bancos llegan a un acuerdo. Santander también reorganiza su presencia en el país: ha fusionado su filial de consumo, Santander Consumer Finance, con su neobanco Openbank.

Fuera de Alemania, Santander cerró el 20 de agosto la compra de Webster Financial por 12.200 millones de dólares. Con esta operación, el banco español entra entre los diez mayores bancos minoristas de Estados Unidos.

Qué puede pasar con los tipos en septiembre

El Banco Central Europeo mantuvo el tipo de depósito en el 2,25% el 23 de julio, pero el mercado descuenta una subida hasta el 2,50% en la reunión del 10 de septiembre. Una subida de tipos oficiales ampliaría el margen de la banca para seguir elevando sus ofertas de captación de ahorro. Las promociones como la de Revolut, sin embargo, seguirán siendo temporales por diseño: su objetivo es atraer clientes nuevos, no fijar una remuneración permanente.