Imagin multiplica por 3,5 el ahorro en depósitos de Revolut con casi dos millones de clientes menos

Imagin, el neobanco de CaixaBank, gestiona ya 24.000 millones de euros en créditos y depósitos, un 20% más que hace un año. Contrasta con los datos de Revolut, que cuenta con seis millones de clientes en España, más que ING y Bankinter, aunque ese volumen de usuarios no se traduce en negocio real.

Imagin tiene, además, casi dos millones de clientes menos que el neobanco británico. N26 y Trade Republic completan el otro bloque de neobancos independientes, con un peso todavía menor en el mercado español.

Seis millones de usuarios, pero negocio testimonial

Revolut y N26 se dieron a conocer por sus tarjetas para viajar, con tipos de cambio competitivos y retiradas de efectivo sin comisiones en el extranjero. Sus seguros de viaje, con coberturas amplias, y sus apps intuitivas ayudaron a captar clientes con rapidez. Trade Republic ha seguido un camino parecido, apoyado en sus cuentas remuneradas.

El dinero real de los españoles, sin embargo, sigue en otro sitio. Revolut, N26 y Trade Republic mueven conjuntamente solo un 0,57% de los saldos en cuentas corrientes y depósitos a plazo del país, según los cálculos de PwC. Convertirse en el banco principal de sus clientes, con nómina y recibos domiciliados, es todavía un objetivo lejano para estos tres neobancos.

“El gran reto de las plataformas independientes no es la captación, sino la vinculación y la rentabilidad por usuario. Aunque lideran como cuenta secundaria, se enfrentan al techo de cristal evidente de lograr que el cliente les confíe su liquidez principal y penetrar en el ‘core’ del negocio bancario tradicional”, valora Pablo Vega, experto de Roams en finanzas.

Imagin ya mueve 24.000 millones en créditos y depósitos

Los neobancos que pertenecen a grandes grupos bancarios sí han cruzado esa frontera. Imagin, la marca digital de CaixaBank, gestiona un volumen de negocio de 24.000 millones de euros entre créditos y depósitos, un 20% más que hace un año. Openbank, el neobanco de Santander, sigue un camino similar y cuenta además con presencia en mercados como Estados Unidos y México.

Del total gestionado por Imagin, 5.400 millones corresponden a hipotecas, un segmento en el que el neobanco lleva operando solo tres años. Otros 2.200 millones son financiación para crédito al consumo y compra de coches. CaixaBank ha hecho públicas estas cifras coincidiendo con el décimo aniversario del lanzamiento de Imagin.

Para Pablo Vega, experto de Roams en finanzas, aquí radica la verdadera brecha del sector: “El músculo financiero de CaixaBank permite a su filial digital ofrecer un catálogo de crédito integral. Asumir riesgo hipotecario exige una capacidad de balance y unas garantías que los neobancos extranjeros todavía no han logrado consolidar en nuestro país”.

Diez veces más ahorro que N26 pese a menos clientes

En depósitos y cuentas remuneradas, los clientes de Imagin tienen guardados 15.300 millones de euros. Es tres veces y media más que lo que acumula Revolut y diez veces más que N26, según los datos que maneja CaixaBank.

A esa cifra se suman otros 1.100 millones en productos de inversión. Imagin lanzó en 2023 un gestor automatizado de carteras y empezó a vender fondos de inversión ese mismo año.

De los hijos de clientes a la mitad de las nuevas altas

Imagin nació enfocado en un público joven, muchos de ellos hijos de clientes de CaixaBank, a los que atrajo con experiencias exclusivas, descuentos en marcas e iniciativas ligadas al medio ambiente. Ese perfil cambió con la absorción de Bankia y buena parte de los clientes que no querían mantener su cuenta en la entidad resultante acabaron en Imagin, que no cobra comisiones.

El 50% de los usuarios de Imagin con nómina la tienen domiciliada en el neobanco. De los 4,2 millones de clientes totales, 3,3 millones son adultos, un segmento que crece a un ritmo del 10,8% anual, por encima del 8,3% de crecimiento total. La mitad de los nuevos clientes que ha captado CaixaBank en el último año procede precisamente de Imagin.

“La entidad ha ejecutado con éxito la transición demográfica de su base de usuarios. Ha pasado de ser una simple tarjeta juvenil a capturar nóminas y retener un pasivo muy valioso, demostrando que el modelo híbrido es, actualmente, la vía más sólida hacia la rentabilidad digital”, concluye el experto Vega.