DIGI y Telefónica: la guerra por las portabilidades tiene dos ganadores claros en lo que va de año

El mercado de las telecomunicaciones en España tiene dos claros ganadores en este arranque de año. Durante el pasado mes de febrero, DIGI y Telefónica consiguieron arrebatar de forma conjunta unas 93.000 líneas móviles a sus principales rivales, MasOrange y Vodafone.

Como explica Ana de la Torre, experta en Telefonía de Roams, “el inicio de 2026 es un buen reflejo de cómo ha evolucionado el mercado: DIGI sigue captando clientes por precio, mientras Telefónica se apoya en su posicionamiento premium”.

Esta última, a través de su marca principal Movistar y su operadora low-cost O2, ha logrado un hito histórico: encadena ya 22 meses consecutivos de crecimiento en portabilidades (usuarios que cambian de compañía conservando su número).

Solo desde 2024, han sumado más de 277.000 tarjetas SIM a costa de sus rivales, de las cuales 38.500 llegaron el pasado febrero.

Por su parte, DIGI sigue siendo el gran disruptor del mercado. El operador rumano mantiene una agresiva política de precios que le ha reportado 71.000 líneas móviles netas solo en el segundo mes del año.

Si sumamos enero, su balance bimestral es de 127.000 líneas ganadas, cerrando uno de los mejores arranques de año de toda su historia en España.

La otra cara de la moneda: MasOrange y Vodafone ceden terreno

El gigante resultante de la gran fusión, MasOrange, está sufriendo en la retención de usuarios. En los dos primeros meses de 2026, la compañía registró un saldo negativo de portabilidad de casi 96.000 líneas, repartidas entre 35.200 en enero y 60.600 en febrero.

De esas fugas, el saldo neto de portabilidad en febrero fue de -15.200 líneas, un 33% más que en febrero de 2024.

Sin embargo, no todo son malas noticias para MasOrange. Aunque pierde en portabilidades, logra compensarlo con un alto volumen de altas nuevas (números creados desde cero).

Gracias a esto, su saldo global de líneas entre 2024 y 2025 es positivo, elevando su cuota de mercado total hasta el 44,2%. Ha pasado de 21,05 millones en diciembre de 2023 a 21,70 millones en diciembre de 2025.

Vodafone, por su parte, también sigue en números rojos, cediendo 31.500 clientes a sus rivales en el segundo mes del año.

Desde enero de 2024, el operador (ahora en manos del fondo británico Zegona y con Finetwork integrada legalmente) ha perdido 885.000 clientes móviles por esta vía, aunque la tendencia de caída ha logrado suavizarse un 20% respecto a enero.

“Las pérdidas de líneas de MasOrange y Vodafone responden más a un momento de transición estratégica que a un problema puntual”, señala De la Torre. “Los procesos de integración, simplificación de marcas y ajuste de oferta están pasando factura en el corto plazo”.

Así fue el trasvase de clientes en febrero

Para entender mejor cómo ha quedado el reparto de fuerzas en el mercado móvil durante el último mes, estos son los datos clave de portabilidad:

La guerra silenciosa de las redes mayoristas

Más allá de la batalla por el cliente final, el verdadero terremoto se está produciendo en los acuerdos mayoristas. Se trata de compañías locales que alquilan la red de los grandes operadores para prestar servicio.

“La presión de los operadores low cost está obligando a todo el sector a buscar nuevas vías de ingresos más allá del cliente final”, explica De la Torre. “Estos datos reflejan la lucha constante por convertirse en proveedores de red de terceros”.

En este terreno, Vodafone se ha quedado con el contrato de Avanza Fibra (antes en manos de MasOrange), que cuenta con unos 200.000 servicios activos, principalmente en la zona de Levante.

El cambio responde a motivos tecnológicos. Migrar a la red de Vodafone permitirá a estos usuarios acceder a 5G, VoLTE y VoWiFi, tecnologías que mejoran la calidad de las llamadas y la conectividad.

España toca techo: 63 millones de líneas

Todo este movimiento se produce en un entorno que ya no da más de sí. Según la CNMC, España ha superado su techo histórico con más de 63 millones de líneas móviles activas.

Con un mercado totalmente saturado, donde el 97,7% se lo reparten Telefónica, MasOrange, Vodafone y DIGI, crecer ya no pasa por captar nuevos usuarios, sino por arrebatárselos a la competencia.