Revolut, MyInvestor e ING ya captan el 6% de los nuevos depósitos mientras BBVA y CaixaBank blindan su estrategia online

El mapa bancario español vive una transformación sin precedentes en la lucha por el ahorro. Entidades como Revolut, MyInvestor e ING han logrado captar ya el 6% de los nuevos flujos de depósitos en el último año. Ante este avance, gigantes como CaixaBank y BBVA han reforzado sus plataformas digitales para proteger su hegemonía y fidelizar a sus clientes.

El informe de Citi subraya que, aunque los neobancos ganan en “flujos” (dinero nuevo), solo gestionan el 0,2% del patrimonio total. La mayoría de los españoles prefiere mantener su nómina e hipoteca en entidades tradicionales. Los expertos señalan que el reto de los digitales es pasar de ser una “cuenta secundaria” a la relación financiera principal.

El pulso digital también afecta a otras entidades del Ibex 35. Openbank, la filial de Santander, ostenta una posición más consolidada que los neobancos puros con una cuota del 1,2% y 19.400 millones de euros en depósitos. Mientras tanto, Sabadell y Bankinter han reaccionado elevando la remuneración de sus cuentas online para frenar la fuga de capitales hacia plataformas extranjeras.

Inversión millonaria en tecnología e inteligencia artificial

La batalla final se librará en el terreno del software y la experiencia de usuario. La banca tradicional destina ya el 11% de sus costes operativos a tecnología. Se estima que las grandes entidades españolas invertirán miles de millones en los próximos tres años para mejorar sus aplicaciones y procesos internos mediante inteligencia artificial.

Este esfuerzo busca cerrar la brecha de agilidad que actualmente favorece a los neobancos. Mientras las entidades digitales operan con estructuras más ligeras, los grandes bancos apuestan por un modelo híbrido. El objetivo es combinar la eficiencia de la banca online con la seguridad percibida que ofrecen sus décadas de historia en el mercado español.

El avance de los neobancos en el ahorro minorista

Según el último informe de Citi, los bancos digitales han aprovechado el ciclo de tipos de interés para atraer capital fresco. El crecimiento es notable, especialmente en el caso de Revolut, que ya supera los seis millones de usuarios en nuestro país. Este dinamismo refleja un cambio de hábito en el consumidor joven.

Por su parte, la estrategia de captación de recursos se ha visto impulsada por productos de inversión agresivos. Un ejemplo claro es el de el fuerte crecimiento de MyInvestor, que cerró el pasado ejercicio con un aumento del 73% en su volumen de negocio. La rentabilidad media de sus carteras ha sido el principal reclamo para los ahorradores.

En este escenario, el banco naranja también mantiene su pulso competitivo. La entidad ING sigue atrayendo al público joven, logrando que casi la mitad de sus nuevas altas correspondan a menores de 36 años. Esta capacidad para conectar con las nuevas generaciones es clave para su sostenibilidad a largo plazo.

Los datos de Citi confirman que, aunque la captación de dinero nuevo es intensa, el patrimonio acumulado sigue siendo modesto. Revolut, pese a su gran base de clientes, apenas gestiona 3.500 millones de euros en depósitos, lo que representa un 0,2% de la cuota total. Por su parte, N26 se sitúa en el 0,1% con unos 1.400 millones de euros, evidenciando que el ahorro estructural sigue en la banca tradicional.

La respuesta de la gran banca ante el desafío digital

A pesar del empuje de los nuevos actores, la gran banca española no cede terreno fácilmente. Las cifras de beneficios récord avalan su solidez, como demuestra el hecho de que BBVA haya superado los 10.000 millones de euros de ganancia. Su estrategia se centra ahora en digitalizar el 66% de sus nuevas altas.

Asimismo, la entidad con sede en Valencia ha demostrado una gran resiliencia en el mercado de crédito. CaixaBank ha batido sus previsiones gracias al impulso de los préstamos, utilizando su plataforma Imagin para retener a los clientes que buscan una experiencia puramente móvil sin abandonar el grupo. Imagin ya cuenta con 3,9 millones de usuarios y gestiona 14.000 millones en depósitos.