Indexa Capital apunta al 11,2% anual con su primer fondo de mercados privados: así invierte

El nuevo fondo de capital privado de Indexa Capital ya tiene definidos sus pilares estratégicos. Para construir esta ambiciosa cartera, la firma ha seleccionado a gigantes globales como Blackstone, EQT, Carlyle y Hamilton Lane, buscando democratizar el acceso a la inversión alternativa.

Tras anunciar su reciente lanzamiento al mercado, toca analizar las verdaderas tripas del producto de private equity. La estrategia de inversión de la entidad está diseñada para ofrecer una enorme diversificación global desde el primer momento.

La asignación estructural del vehículo divide el patrimonio de los clientes en tres grandes bloques principales:

• 70% a capital privado o “private equity”: con el objetivo principal de maximizar el crecimiento a largo plazo
• 20% a deuda privada: donde la gestora opta por un enfoque conservador, priorizando siempre la deuda senior
• 10% a infraestructuras: completando así el resto de la cartera de forma totalmente equilibrada

Los fondos subyacentes: el peso de los gigantes

Para ejecutar esta estrategia con éxito, Indexa Capital ha configurado un fondo de fondos. Esto significa que el dinero de los clientes se canaliza hacia vehículos institucionales que normalmente exigen patrimonios de entrada millonarios.

En este sentido, destaca su gran apuesta por el “Blackstone Private Equity Strategies Fund”, un fondo semi-líquido diversificado que otorga exposición directa a más de 65 compañías. También tiene un peso clave el vehículo “Hamilton Lane Global Private Assets”.

La filosofía detrás de esta meticulosa selección es intentar replicar el mercado mundial. Aunque los mercados privados son de gestión activa pura, el objetivo de la plataforma sigue siendo “comprar el mundo” con ponderaciones proporcionales.

Una tendencia imparable hacia la inversión alternativa

Este importante movimiento de Indexa no es un caso aislado en la industria. El sector financiero europeo vive una profunda transformación para acercar los mercados privados a los inversores particulares, antes relegados a las grandes instituciones.

Un gran ejemplo de esta apertura es Trade Republic. El bróker germano ya presentó su propia alternativa para acercar este tipo de activos a sus usuarios de forma muy accesible.

Con estos nuevos lanzamientos, el panorama inversor minorista se enriquece notablemente. Los clientes por fin tienen en su mano herramientas eficaces para descorrelacionar sus carteras de la volatilidad típica de la bolsa tradicional.