El dueño de Securitas avanza imparable en sus objetivos financieros tras un genial estreno en Bolsa

Verisure, matriz de Securitas Direct, sigue cosechando éxitos después de su salida a Bolsa, la más grande de Suecia en los últimos 25 años. La compañía ha logrado reducir drásticamente sus costes financieros y encaminarse hacia una sólida mejora de su balance, tras refinanciar buena parte de su deuda.

Según publica Cinco Días, Verisure ha cerrado un crédito bancario de 1.215 millones de euros y está ultimando otro préstamo de tipo term loan B por 1.250 millones, dentro de un proceso de refinanciación que asciende a unos 2.465 millones en total. Esta operación, liderada por Bank of America y Goldman Sachs, permitirá a la compañía reducir su carga financiera y ahorrar alrededor de 200 millones de euros anuales en intereses frente a 2024.

La empresa, participada por Corporación Financiera Alba -el vehículo inversor de la familia March-, ha visto cómo su valor en Bolsa crecía un 23,8% desde su debut el 8 de octubre, confirmando el éxito de su oferta pública de venta (OPV). En Roams ya analizamos la salida a Bolsa del dueño de Securitas Direct y las previsiones de recaudación de Verisure, una operación que marcó un antes y un después para la compañía.

MENOS DEUDA, MÁS SOLIDEZ. Verisure ha puesto en marcha un plan para reducir su apalancamiento financiero a la mitad en solo dos años. Su objetivo es pasar de una ratio de deuda equivalente a 4,8 veces su beneficio operativo (ebitda) a entre 2,5 y 2,75 veces en 2026. De conseguirlo, la compañía consolidaría una posición financiera más estable y atractiva para los inversores.

Las principales agencias de calificación -Fitch, Moody’s y Standard & Poor’s- han respaldado la estrategia de la empresa, elevando su nota crediticia en los últimos meses. Fitch prevé que su deuda se reduzca por debajo de tres veces su ebitda en los próximos 18 meses, impulsada por el crecimiento sostenido del negocio.

Mientras tanto, el fondo estadounidense Hellman & Friedman, principal accionista de Verisure, ha aprovechado el buen momento del valor para vender parte de su participación. Según la información de Cinco Días, el fondo ha colocado 33 millones de acciones por unos 437 millones de euros, una operación que refleja la confianza del mercado en el potencial de la compañía.

UN MODELO DE NEGOCIO BLINDADO. Con más de cuatro millones de clientes en Europa y América Latina, Verisure continúa consolidando su liderazgo en el sector de la seguridad privada. De hecho, recientemente Verisure se coronó como la empresa de alarmas más valiosa del mundo, un logro que refuerza su posición como referente global del sector.